Todo mês alguém monta as cobranças na mão, e sempre escapa um cliente ou um reajuste. No Back-On, você fatura todos os contratos do mês de uma vez e manda o boleto por e-mail a cada cliente.
“Todo mês eu monto as cobranças na mão, e sempre esqueço um cliente ou um reajuste.”
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Cliente, valor, dia de vencimento, tipo de contrato, periodicidade, índice e mês de reajuste e o que está incluído ficam no contrato. O histórico dele mostra cada mudança de valor e quando ela aconteceu.
Tela: Contrato · Transações › Gestor de Contratos › Contratos · Back-On (web)
Escolha o período, e a tela lista os contratos com valor a cobrar. Marque todos, ou só os que quiser, e fature. Cada contrato faturado vira a venda do mês e entra no Contas a Receber.
Tela: Faturar Contratos · Transações › Gestor de Contratos › Faturar Contratos · Back-On (web)
Gere os boletos do faturamento e mande a cobrança por e-mail, um por cliente, com o boleto e o recibo. Quem disparou o envio recebe um resumo do que foi e do que falhou.
Tela: Geração de Boletos · Financeiro › Cobranças › Geração de Boletos · Back-On (web)
Depois de faturar, você emite as notas fiscais do faturamento. A nota de serviço também pode ser emitida em lote. Faturar e emitir nota são passos separados, de propósito: a nota é sempre uma decisão sua.
Tela: Gestor NFSe · Transações › Gestor Fiscal › Gestor NFSe · Back-On (web)
O contrato guarda o índice e o mês de reajuste. Na hora de reajustar, você informa o valor novo ou o percentual, e o sistema guarda o valor anterior, o novo e a data no histórico do contrato.
Tela: Contrato, reajuste de valor · Transações › Gestor de Contratos › Contratos · Back-On (web)
PENDENTE: o sistema aplica o reajuste quando você lança; não encontrei aplicação automática pelo índice na data. O texto antigo do site dizia "o sistema aplica na data certa" — confirmar com o Beto/Leandro antes de prometer isso.
Envie o contrato para o cliente assinar pelo e-mail. A tela mostra se ele já assinou, e você reenvia ou cancela o envio. A lista de contratos filtra as propostas em aberto e as recusadas.
Tela: Contrato, botão "Assinatura eletrônica" · Transações › Gestor de Contratos › Contratos · Back-On (web)
PENDENTE: o registro diz que faltam conferir "as telas no navegador" e a consulta automática da assinatura com o sistema publicado; e o lojista precisa de conta própria no serviço de assinatura — confirmar como anunciar.
O relatório de Inatividade de Clientes mostra quem não compra há um tempo e se ainda tem contrato ativo. É a lista para ligar antes de perder o cliente.
Tela: Inatividade de Clientes · Relatórios › Clientes › Inatividade de Clientes · Back-On (web)
Não. Faturar e emitir nota são duas ações separadas. Você emite depois, uma a uma ou em lote.
O faturamento lista só os contratos que ainda têm valor a cobrar no período. Antes de faturar de novo, confira as notas e as cobranças do mês.
Vai quando você manda: o Envio de Cobrança dispara o e-mail para cada cliente, e você recebe o resumo do que foi e do que falhou.
Dá, enquanto a cobrança não virou nota nem boleto enviado. Depois disso, o caminho é cancelar pela tela própria, e o cancelamento fica registrado. ---
Mostramos as telas com uma rotina parecida com a sua. Sem compromisso.
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